Insightly - это чрезвычайно универсальная платформа CRM, которая предлагает настраиваемые информационные панели и каналы для отслеживания текущих продаж. Он также имеет множество функций для управления контактами и объединяет некоторые инструменты управления проектами в процесс продаж. В целом Insightly может понравиться многим.
Планы и цены
Insightly предлагает четыре плана, включая бесплатный. Бесплатная версия Insightly ограничена двумя пользователями, поэтому в первую очередь полезна для небольших стартапов как способ начать работу.
Платный план Plus начинается с 29 долларов за пользователя в месяц, до 2500 писем в день, 250 настраиваемых полей и 100000 потенциальных клиентов и контактов. Однако обратите внимание, что план Plus не включает автоматическое назначение потенциальных клиентов, автоматизацию рабочего процесса или планирование исходящей электронной почты.
Для этих функций вам понадобится тарифный план Professional за 49 долларов США за пользователя в месяц. Это также увеличивает лимит вашей базы данных до 5000 электронных писем, 500 настраиваемых полей и 250 000 потенциальных клиентов и контактов. Если вам нужна база данных еще большего размера, план Enterprise стоит 99 долларов на пользователя в месяц и дает вам 10 000 писем, 1000 настраиваемых полей и 500 000 потенциальных клиентов и контактов.
Функции
Insightly обладает огромным набором функций, что делает эту платформу подходящей для предприятий любого размера. Программное обеспечение впечатляюще сочетает в себе CRM с управлением проектами, поэтому это идеальная платформа для управления сложными цепочками продаж.
Ведущий менеджмент
Инструменты Insightly для управления лидами чрезвычайно разнообразны, поэтому поначалу может быть сложно привести новые контакты на платформу. Программное обеспечение разделяет потенциальных клиентов и контакты, причем последние представляют потенциальных клиентов, с которыми ваша команда продаж уже связалась. Вы можете использовать настраиваемые поля для добавления информации о потенциальных клиентах, и все электронные письма, телефонные звонки, заметки и другие данные процесса автоматически добавляются в запись контакта.
К сожалению, у Insightly нет большого разнообразия инструментов для привлечения новых клиентов. Вы можете создавать веб-формы HTML и сканировать визитки с помощью мобильного приложения платформы. Но программное обеспечение не интегрируется с социальными сетями, и вы не можете автоматически очищать контактные данные с веб-сайтов компании.
Однако то, что платформе не хватает в лидогенерации, компенсируется автоматизацией. Менеджеры могут создавать правила назначения интересов на основе данных настраиваемых полей для автоматического назначения интересов отдельным торговым представителям или группам продаж. Это очень поможет, если ваше торговое подразделение сегментировано, например, по географическому признаку или линейке продуктов.
Воронка продаж
Insightly предлагает настраиваемую воронку продаж, которая позволяет отслеживать статус всех сделок, над которыми работает ваша команда по продажам. Перемещать сделки по конвейеру просто, нажимая и перетаскивая, и вы можете выбирать между традиционным представлением списка или доской в стиле канбан.
Одна из лучших особенностей воронки продаж Insightly заключается в том, что платформа позволяет создавать автоматизированные наборы действий. По сути, это списки задач, которые повторяются для каждого потенциального клиента, когда он входит в новый этап воронки продаж. Контрольные списки держат вашу команду продаж в нужном русле и позволяют более детально отслеживать статус сделки на каждом этапе конвейера.
Вы также можете настроить автоматизацию рабочего процесса, привязанного к воронке продаж. Шаблоны автоматизации позволяют, например, отправлять электронное письмо, когда контакт переходит на определенный этап воронки. К счастью, автоматизированные рабочие процессы также могут использоваться для установления первоначального контакта после того, как потенциальный клиент входит в вашу базу данных CRM.
Составление отчетов
Insightly предлагает очень мощные функции отчетности. Платформа поставляется с серией информационных панелей, которые предназначены для того, чтобы дать вам обзор вашего бизнеса и текущих сделок. Но вы также можете настроить свои собственные информационные панели, чтобы получить подробное представление о том, как работают разные отделы продаж и достигают ли они целей продаж.
Более того, Insightly поддерживает относительно бесшовную интеграцию с Microsoft Power BI. Это сочетание позволяет вам действительно использовать данные из программного обеспечения CRM и объединять их с данными из остальной части вашего бизнеса. Вы можете использовать Microsoft Power BI для создания дополнительных панелей мониторинга в Insightly и для добавления расширенных инструментов визуализации в платформу CRM.
Интерфейс и в использовании
Поначалу проницательность может быть ошеломляющей. Платформа предлагает огромное количество инструментов, а потенциал для расширенной автоматизации рабочего процесса и настройки приборной панели только усиливает ощущение паралича принятия решений. Тем не менее, программное обеспечение хорошо организовано и с ним становится проще работать. К сожалению, невозможно скрыть функции, которые вы не используете, чтобы упростить интерфейс.
Платформа предлагает мобильное приложение для iOS и Android, хотя у него есть несколько недостатков. В частности, пользователи не могут отправлять электронные письма или проверять, открывались ли электронные письма с помощью мобильного приложения. Однако приложение позволяет торговым представителям добавлять потенциальных клиентов путем сканирования визитных карточек или перемещать сделки по конвейеру продаж. Менеджеры могут даже получить доступ к наборам действий, чтобы изменять контрольные списки задач на ходу.
Служба поддержки
Insightly заставляет пользователей платить за обслуживание клиентов отдельно от основных планов. С планом Insightly вы получаете только поддержку по электронной почте и доступ к онлайн-документации.
План поддержки Premium стоит 1500 долларов в год и включает поддержку по телефону, ответы по электронной почте менее чем за четыре часа и 10 учебных занятий в год. План поддержки Ultimate стоит 3000 долларов в год и предоставляет вашей компании приоритетную поддержку по телефону, ответы по электронной почте менее чем за час и 30 тренингов в год. Также существует план поддержки администраторов на сумму 10 000 долларов в год, который дает вашему бизнесу неограниченное количество учебных занятий и помощь в настройке платформы от команды разработчиков Insightly.
Соревнование
Insightly имеет множество инструментов, включая автоматизацию рабочего процесса и базовое управление проектами. В этом смысле он больше всего похож на Zoho CRM и Salesforce. В то время как Zoho CRM имеет аналогичную цену, Salesforce значительно дороже. Основное преимущество этих платформ заключается в том, что расширенные отчеты встроены, а не зависят от интеграции с Microsoft Power BI.
Окончательный вердикт
Insightly - это высокопроизводительное программное обеспечение CRM с расширенными инструментами для управления продвижением сделок в вашем конвейере. Автоматизированный рабочий процесс платформы и инструменты назначения потенциальных клиентов являются серьезным преимуществом для среднего и крупного бизнеса. Insightly может использовать больше инструментов для генерации лидов и более дешевые варианты поддержки, но в остальном платформа очень привлекательна.
- Вы можете зарегистрироваться в Insightly здесь.
